月份: 2023 年 1 月

光速是光在一年時間內傳播的距離，抬頭看見的星星並非此刻的光，而是過去發出的光。美國問答網站Quora曾出現一個假設，若遠在6500萬光年以外的外星人，透過太空望遠鏡看地球會看到已經滅絕的恐龍。《發現雜誌》前主編鮑爾（Corey S. Powell）表示，原則來說，對方確實能夠看到星球當時的樣貌，但除非他們擁有超出人類理解的技術能力，否則是無法看到恐龍的。

福布斯報導，鮑爾是美國一名科學作家兼記者，針對這項假設，他舉例，離地球最近恆星之一的天狼星，距離地球8.6光年，這代表當下所見的是天狼星8.6年前所散發的光芒，也就是說你看到的是天狼星8.6年前的樣子。

而現在人們肉眼可見，距離最遠的仙女座星系，與地球有著250萬光年的距離，這也代表人們看見的仙女座星系是250萬年前的樣貌，比現代人類歷史還要來的悠久。

選擇示波器的10 項考量因素

示波器的頻寬定義為訊號衰減3dB時的訊號頻率。若一台示波器頻寬不夠會導致看到的訊號失真，測試不準確。頻寬指標主要體現在衰減器與放大器的指標。即時取樣率體現出示波器的ADC的指標。取樣率通常要大於等於頻寬的4倍。

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臭氧機的滅菌效果如何?

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鮑爾說，NGC4845星系遠在地球6500萬光年之外，若從地球看去，現在是6500萬年前的樣子，也是地球霸王龍滅絕的時期。而另一邊若有智慧生命體，也就是所謂的外星人，他們朝銀河系看，將會看到恐龍時期的樣貌。

但鮑爾表示，看到恐龍時期的銀河系，與看到「恐龍」截然不同，依當前的技術，即便是離地球最近的最大行星，天文學家也無法看清細節，而恐龍比行星小非常多，NGC4548距離又更遠。

鮑爾指出，即便是目前所設想過最瘋狂的理論技術，也不足以支撐從如此遙遠的距離看到恐龍的技術，當距離到了如此地步，已經無法捕捉到任何光粒子，換言之，外星人是無法從NGC4845看到恐龍。

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來源鏈接：https://www.chinatimes.com/realtimenews/20230108000025-260412

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中華電信總經理郭水義9日表示，中華電信正積極以5G、智慧物聯網（AIoT）、雲端、資安、AR／VR等科技力投入健康管理、保健照護、醫療診治等三大面向生態系，未來將透過廣結盟，積極搶攻居家自我健管管理，長照及社區高齡保健照護。

郭水義強調，中華電信在自我健康管理方面，已與相關穿戴設備廠商合作，透過居家穿戴醫療設備量測生理數據（血氧、心電圖、血壓、體溫、心律等），以5G傳送至「健康雲平台」進行AI分析，並讓各醫療院所上架其AI分析模型至雲平台，提供用戶健康分析預測。

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在高齡保健照護部分，則已打造「雄健康」服務，並已將居家自我健康管理延伸至社區公眾場域，中華電信5G AR擴增實境技術也應用於高雄榮家等照護中心，提供智能長照服務。

中華電信強調，該公司已發展出SynDr.遠距醫療平台，可串接各式行動醫療影像設備，協助專科醫師進行遠距視訊會診，目前成功在台灣十家醫療單位導入「5G遠距醫療平台」解決方案，並延伸運用於即時心導管、脊椎、達文西手術的遠距協作指導。

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來源鏈接：https://www.chinatimes.com/newspapers/20230110000182-260204

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茶葉罐的一般有錫製、鐵製、陶瓷、玻璃、紙製等，其中以選用有雙層蓋的鐵製彩色茶罐和長頸錫瓶為佳，用陶瓷器貯存茶葉，則以口小腹大者為宜。

網家（8044）轉投資的皮卡物流（Pickupp）9日宣布，因應近期物流業大缺工，將以「共享」為概念，推出物流即服務的生態圈，希望串連上中下游相關業者，一起共享資源，提供具效率及彈性的物流服務。

大型電商平台如網家及富邦媒，2023年在物流方面的布局均採取兩端策略。一方面籌建大型的倉儲及智慧物流園區。另一方面也運用小型車隊的輕巧和效率，兩者相互搭配。

以網家為例，位於A7的大型智慧型物流園區即將於1月分階段開始運作，運用高度人工智慧，透過機器辨識貨品進行分類，該物流中心上線後，提升一倍以上出貨量。富邦媒日前也宣布斥資63億元，籌建中區物流中心。

另一方面，兩大電商平台也布局輕巧機動的物流團隊。富邦媒與蓋亞合作推出電動三輪車物流車隊，拚送貨速度。網家也轉投資新型態物流公司皮卡物流。

飲水機選購技巧大公開!!

機器上方放桶裝水，與桶裝水配套使用。桶裝飲水機在20世紀中期之前就出現了，這種飲水機被設計為機身頂部的一個專門的連接器倒放置水桶

使用真空封口機常見問題?

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電商業者表示，自情爆發以來電商發展蓬勃，根據行政院主計處統計2022年，物流產業的缺工比例創近十年新高。

一般而言，物流業者都是屬於重資產模式，因此重資產、低彈性及人力限制，成為物流供應鏈的痛點。

皮卡物流科技看準此市場剛需，持續布局物流網絡即服務（Network as a Service）概念，以軟體為核心，從共享角度出發，期望帶動「物流生態圈」中上下游夥伴一同合作，商家只需使用單一平台，可享受多家服務。

皮卡物流服務對象包含大型企業及通路量販店、電商平台以及小型商家。這三類對象需協助的訴求不盡相同。如大型企業與通路量販店，需解決配送外包的需求，電商平台提供提供消費者更多的配送選擇。而各種領域的小型商家，平均銷售量不如前兩者多，但若遇各種節慶檔期，物流需求將大幅提升，易有物流塞單的問題。

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來源鏈接：https://www.chinatimes.com/newspapers/20230110000184-260204

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茶葉罐是用來存放茶葉的容器，有錫製、鐵製、陶瓷、玻璃、紙製的材質。

飲水機皆有含淨水功能嗎?

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OEM大廠微星（2377）跨出PC本業，將目標市場鎖定在電動車領域，繼先前導入電動巴士的車載系統後，並於上周美國消費性電子展（CES 2023）宣布搶進充電樁市場。微星表示，充電樁方案採用All in One架構，除了具有感測器能辨識車牌，同時也具有支付系統，提供螢幕介面及後端管理客製化方案，預計6月在台出貨並上看2,000支。

微星旗下汽車暨商用解決方案事業本部成立後，以FUNTORO自有品牌進軍車用電子市場，已打進賓士、SCANIA等歐系車廠一線供應鏈，透過商用車載資通訊領域深耕多年的技術及經驗累積，於2021年與台灣第一大電動巴士廠成運汽車合作，將車載系統導入成運電動巴士成為標配。與其它同業不同之處，在於微星提供客製化方案，打造從硬體設計、軟體開發、到雲端車隊管理平台等電動巴士解決方案。

隨著全球各國對於綠色永續以及ESG的重視，並且透過政策補助推動電動車取代燃油車，微星看好無碳綠運輸的產業及基礎建設升級商機，決定搶攻電動車充電樁市場，雖然2023年開始只在國內市場出貨，但是未來會透過產業通路將車用電子以及充電樁等成功經驗共同推廣及複製到全球市場。

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Ｌ型文件夾是市面上最常見到的收納文具，有多層與各種厚度可選擇，也可客製化製作專屬自己的尺寸

選擇示波器的10 項考量因素

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微星充電樁推出將先行以商業電動車充電應用為主，不僅能免除停車場業者要自己進行前後端多系統整合的困擾，車主只要完成車牌辨識，透過手機就能進行行動支付，今年6月就會進入量產並且貢獻營收。微星研發處協理林川益表示，預期下半年充電樁能在台灣出貨2,000支，微星同時也提供家用型充電樁方案，預計明年會開始搶進歐洲以及美國市場，而且出貨量可望呈現倍增。

微星EV Charger Premium／EV Charger AI是一款符合SAE J1772 Type1和IEC 62196-2 Type 2規範的智能電動車AC充電樁，以60安培輸出電流提供高達13.2KW的快速充電功率，充電速度上可達競爭同業的2倍。內建7吋顯示屏幕可以顯示其充電狀態，IP55防護等級的設計非常適合於室內及室外使用。此外，充電樁支援以無線方式進行遠端管理、支付系統和車牌識別。

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來源鏈接：https://www.chinatimes.com/newspapers/20230110000178-260204

滑鼠墊適用各種文宣活動廣告曝光,專業客製服務

滑鼠墊是用於放置和移動滑鼠的一個墊子。它的主要功能是防止在玻璃等特殊材質的表面上移動時的反射與折射影響滑鼠感光器的定位，提供一個方便滑鼠感光器系統計算移動向量的平面；次要功能是為了美觀，上面可印有精美、個性化的圖案；還有一些滑鼠墊增加了腕托以提高手部舒適度。

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市面十大品牌封口機!該如何選購?

市面上的封口機一般分為兩種：一種是要預熱的，一種是不用預熱的(插電後即可直接使用。)而瞬熱式就是不用預熱的封口機

急喊卡，大立光（3008）投資三實科技生變，大立光原擬投資6.03億元投資三實科技拿下75％股權，不過該案在歷經2個月之後，卻意外喊停，大立光9日下午公告，於2022年10月17日決議取得三實科技75％股權乙案，因認購合約中之特定前提或要件未能達成或成就，故解除此項股份交易。

大立光2022年10月17日突然宣布擬投資三實科技，並直接拿下對方75％的股權，一躍成為三實科技的最大股東，有了大立光光環畫龍點睛的三實科技，頓時成了媒體焦點。

根據三實科技官網顯示，三實科技係於2021年8月設立，雖然公司成立才一年多的時間，惟創立之前即曾花費十年時間為工業、航太業以及汽車產業設計與製造專用的高功率元件載板，並且提供元件、封裝至模組的完整散熱技術。

5噸電動堆高機 & 2噸立式堆高機

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貨櫃屋改裝後可應用在哪些地方呢?

金誠貨櫃屋裝潢，可依客戶需求設計，不論是渡假屋、含廁所小套房、檳榔攤、警衛室、小吃店、展示間、辦公室、工具材料間、車庫，皆可依顧客需求搭配設計

大立光跨業投資散熱廠在當時就曾引發市場關注，惟當時大立光僅低調表示，初期會以純財務投資為主，但是不諱言會入主三實科技的原因，就是因為對方的技術好。

沒想到雙方的合作案鴨子划水了二個月，卻傳來破局的消息，究竟是因何原因、因何條件未能達成協議，才未能成就此投資案？對此，大立光僅表示，由於雙方簽有保密條款，細節部分無法對外說明。

由於大立光即將在12日召開法說會，在法說會之前，突然爆出暫停投資三實科技的事宜，也讓市場好奇大立光在轉投資上的新布局。

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來源鏈接：https://www.chinatimes.com/newspapers/20230110000181-260204

示波器鮮為人知的使用技巧?

一個典型的示波器通常是盒狀螢幕，有多個輸入連接，示波器至少包括探頭、顯示器和控制面板三部分

塑膠射出成型加工商品有哪些?

塑膠粒預熱進料 : 將塑膠粒放入漏斗中，並且加溫預熱。可以乾燥塑膠粒並節省熔化時間

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農曆春節倒數，祈福點燈商機噴發，根據富邦媒（8454）旗下momo購物網最新統計，線上點燈買氣漸熱，近兩周銷售較前一年同期成長超過3成，今年以祈求平安順遂且民眾最熟悉的太歲燈、光明燈最熱絡。13日即將迎來大學學測，亦帶動文昌燈晉升人氣燈款。

富邦媒今年與鹿港天后宮、大甲鎮瀾宮、台中龍井三陽玉府天宮等知名宮廟合作線上點燈，風水命理師加持的開運商品也出現一波搶購潮。

非接觸服務從疫情期間持續至疫後，momo根據站上銷售觀察，主打消災解厄「太歲燈」及祈求平安順遂的光明燈」的線上點燈最受青睞，銷售占比約7成。

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大學學測將至，亦推升祈求金榜題名的「文昌燈」受到歡迎，驅邪押煞的「拜斗燈」，單月皆狂賣破百組。熱銷冠軍為「鹿港天后宮」開運點燈3盞組，提供安太歲、光明燈、拜斗燈、文昌燈、月老姻緣簿。

替信眾訟經祈福的法會組合如「Dajiama mazu 鎮瀾宮買足」光明燈暨年頭補運祈福大法會，受到不少民眾歡迎。「命運好好玩」觀靜-2023錢兔豐年玉帝宴新年法會，則與擁有全台最大「金身天公」台中龍井三陽玉府天宮合作，透過新春吉氣化解流年關卡，也受到不少信眾喜愛。

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快速搞懂塑膠射出成型原理

注塑成型為藉由將熔融塑料注射到模具中來生產零件的製造過程。可以使用多重材料進行射出成型，最常見為熱塑性聚合物。塑料被送入加熱料管中，利用螺桿混鍊，然後注入模，在模腔中冷卻並固化成型。

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市調機構指出，由於消費性電子需求疲弱，記憶體賣方庫存壓力持續，僅三星在競價策略下庫存略降。為避免DRAM產品再大幅跌價，諸如美光等多家供應商已開始積極減產，預估2023年第一季DRAM價格跌幅可因此收斂至13～18％，但仍不見下行周期的終點。

集邦指出，標準型及伺服器DRAM第一季合約價跌幅仍是近2成左右，行動式DRAM在獲利空間最為壓縮的現況下，是跌幅收斂較明顯的品項，第一季合約價約較上季下跌10～15％。

在標準型DRAM部份，由於筆電市場需求買氣不足，OEM廠已連續二季度降低DRAM採購量，目前庫存約9～13周，但第一季屬傳統淡季，庫存去化仍具高難度。與此同時，美光已開始針對DRAM小幅減產，SK海力士短期將跟進，第一季整體標準型DRAM位元產出量可望因此下降，但仍是明顯供過於求狀態，第一季合約價季跌幅約15～20％。

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臭氧機推薦

臭氧是世界公認的廣譜高效殺菌消毒劑。新一代綠色環保高科技產品活氧機，採用大自然空氣為原料以電子方式高頻高壓放電產生高濃度臭氧比氧分子多了一活潑的氧原子臭氧，化學性質特別活潑，是一種強氧化劑，在一定濃度下可迅速殺滅空氣中的細菌。

受淡季效應、長短料調節、總經疲弱等影響，伺服器需求下降，北美雲端服務供應商開始降低伺服器採購量及布建速度。然而，原廠伺服器DRAM的生產比重仍持續提升，2023年第一季庫存壓力難以減輕。即便部分供應商開始減產，仍無法有效收斂價格跌幅，預估DDR5第一季價格跌幅約18～23％，第一季導入率僅約10％，故伺服器DRAM價格下跌幅度主要還是由DDR4決定，預估跌幅約達15～20％。

智慧型手機品牌廠行動式DRAM庫存歷經約6個季度的去化，已到達平均5～7周較健康水位，但銷售市場低迷，尤其中國防疫政策調整後，需求短期內更難回溫，導致各智慧型手機品牌持續調降2023全年銷售目標，對於行動式DRAM庫存去化有一定難度，預期第一季合約價季跌將會收斂至10～15％。

消費性DRAM仍受到終端買氣低迷影響，價格還處於下行週期，買方並未開始積極備貨，加上原先相對穩定的網通訂單在2023年第一季逐漸鬆動，導致整體消費性DRAM出貨衰退，即便美光自2022年11月開始減產，但原廠庫存水位仍屢創新高，除了需要更長的時間去化，同時必須仰賴更大規模的減產幅度，在供過於求之下預估第一季價格將下跌18～23％。

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圖片來源：鈦媒體APP拍攝

文 | 讀懂財經

從2022年開始，半導體行業開始進入了下行周期。在下游市場，由於市場飽和和疫情紅利消失，智能手機、PC等超級產品市場需求出現顯著下滑。

根據市場研究機構Strategy Analytics的最新研究報告显示，2022年全球智能手機出貨量將同比下降10%，下行軌跡將持續到明年。同時，該機構更預測2023年，全球智能手機出貨量將較2022年下降5.3%。

這一預測基本符合實際情況。在2022年第一季度，全球智能手機出貨量為3.112億部，同比下降11%，第二季度貨量同比下降9%至2.874億，第三季度出貨量繼續同比下降9%至2.98億部。

在這種情況下，手機產業鏈普遍遭遇了巨大衝擊。即便是處於產業鏈頂端的芯片巨頭高通，也難以保持以往的高增長，不得不一邊掀起手機芯片“價格戰”，另一邊在行業下行周期中尋找新出路。

對於高通這個芯片巨頭，本文有以下幾個觀點：

1， 隨着手機市場普遍低迷，高通季度營收已經出現了顯著放緩，而高通對2023財年第一季度的業績指引又大幅低於市場預期。同時，高通在2022財年末，存貨規模達到歷史新高的63.41億美元，基本相當於高通兩個月的營收。

2，在手機芯片市場顯著萎縮和庫存高企的情況下，高通在高端SoC市場上全力狙擊聯發科的進攻，而在中低端市場上通過價格戰減少庫存的同時搶奪聯發科的基本盤。這一策略或將顯著改變手機SoC市場格局。

3， 在手機市場下滑后，高通將汽車和物聯網視為重點發展方向。汽車和物聯網是高通在手機之外增速最快的兩大業務，但是這兩大業務目前佔比仍然較小，短期內難以提振業務增速。而長期來看，半導體行業需要找到下游市場新的超級需求。而在這期間，高通必須對行業低谷期做好禦寒儲備。

芯片巨頭的好日子也不好過

隨着智能手機行業下行，高高在上的高通也難以獨善其身。

從2022年開始，智能手機市場普遍低迷。在這種市場行情下，從2022年初開始，手機廠商“砍單潮”屢見不鮮，上游產業鏈企業也受到了巨大影響。即便是手機產業鏈“頂級掠食者”——高通，也難以避免業績增速放緩、庫存高企的局面。

單從數據來看，高通在2022財年（截至2022年9月25日）依然取得了極為優異的表現，符合市場預期。在2022財年，按非美國通用會計準則，高通實現了441.69億美元的營收以及142.54億美元的凈利潤，同比分別增長32%和45%。而在第四季度，高通實現113.87億美元的營收和35.48億美元的凈利潤，同比增速均為22%。

不過，考慮到市場環境的變化，高通對2023財年第一季度（基本為自然年份2022年的第四季度）業績指引並沒有達到市場預期。高通預期在第一季度，將實現92-100億美元的營收，非美通用會計準則每股收益為2.25-2.45美元。而市場普遍預期這兩項數據將分別為120.2億美元和3.42美元。

對高通來說，宏觀經濟環境帶來的不確定性、需求的迅速變化以及此前半導體供應緊張的緩解帶來的渠道庫存上升，將繼續影響自身業績的表現。

此前，高通財務長Akash Palkhiwala在財報電話會議上表示，高通的客戶如今正在減少庫存，對高通近期的財務表現產生負面影響。據估計，客戶約有10周左右庫存待消化。

同時，庫存規模的高企也為這個芯片巨頭帶來了極大風險。截至2022財年末，高通存貨規模達到63.41億美元，較財年初期32.28億美元的庫存提升了將近一倍。

63.41億美元也創出了高通存貨規模歷史新高。實際上，從2013財年至2019財年間，高通存貨規模基本保持在13-17億美元之間，僅2017年為20.35億美元。而從2021財年開始，高通存貨規模逐季上升，並在2022財年達到前所未有的規模。

在這種情況下，高通開始加速卷向聯發科。

高通“價格戰”，卷向聯發科

一直以來，高通佔據安卓高端智能手機市場，聯發科在中低端智能手機市場稱王。而隨着蛋糕變小，庫存壓力變大，高通開始加快搶佔聯發科市場。

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目前來看，高通正在通過產品快速迭代“綁架”手機廠商，鞏固並強化在高端安卓機市場的地位，同時在中低端芯片市場降價去庫存。

2021年12月，高通正式發布全新一代手機處理器驍龍8 Gen1，由三星4nm製程工藝代工。隨後在2022年7月，高通發布台積電4nm工藝驍龍8+。但4個月後，高通發布了二代旗艦芯片驍龍8 Gen2，目前各大安卓新旗艦產品已宣布採用這一產品。

一年三款旗艦芯，高通的最大目的在於狙擊聯發科的中高端市場。

同樣在2021年12月，聯發科發布旗艦芯片天璣9000，並在2022年6月發布天璣9000+，11月發布天璣9200。儘管天璣9000系列芯片性能表現出色，但在高通的狙擊下，其在高端市場的表現並不算優異。

目前來看，驍龍8 Gen2基本鎖定了安卓新旗艦標配，同時大量手機廠家將去年的旗艦芯片尤其是降價后的驍龍8+又重新發布了一遍，應用於次旗艦上，這對聯發科高端和中高端產品均造成了嚴重擠壓。

如某品牌應用聯發科次旗艦芯片天璣8200的一款手機起售價為2499元，而使用驍龍8+的同品牌新品，在其他硬件配置更為出色的情況下，起售價也僅為2799元。

在高通這種策略壓制下，原本在3000元以下市場備受歡迎的天璣8000系列，恐怕不得不從2500元檔回歸到2000元以下市場，2500元市場將會被驍龍8+佔領。

此外，高通正在通過降價等手段，搶佔聯發科的中低端市場。

近日，摩根士丹利發布報告稱，由於智能手機需求低迷，高通決定將驍龍400、600系列價格下調10%左右，以消耗芯片庫存。這種情況下，聯發科恐怕必須跟進高通，將天璣700和800系列產品降價10%，來保護中低端市場的份額。

對於聯發科來說，中低端SoC市場是基本盤。而高通率先發起“價格戰”來去庫存，對手機SoC市場的影響將十分巨大。

汽車和物聯網是高通的出路嗎？

在智能手機整體下行的情況下，在手機芯片市場擴大市場份額固然是有效之舉。但是，對高通這個巨無霸來說，想要穿過周期就必須尋找新出路。目前來看，高通選擇了汽車和物聯網這兩大方向。

近年來，隨着汽車电子電氣架構的升級、智能座艙和自動駕駛的廣泛應用，汽車智能芯片市場需求正在不斷提升。僅我國，據預測智能座艙SoC芯片市場將在2025年達到1030億元。

而高通正是目前全球智能座艙SoC芯片領域毫無疑問的霸主。高工智能汽車研究院數據显示，以2022年1-10月數據來看，在座艙域控制器市場，高通平台佔比達到30.42%。而在22款交付的新車中，高通平台在域控市場佔比高達86.45%。

除了座艙SoC，高通在T-BOX、PLC、藍牙、WIFI等車載領域，都是全球NO.1的芯片供應商和技術解決方案提供商。此前高通也披露，其汽車業務“營收儲備”已經增加到300億美元。

不過，截至目前，高通汽車芯片業務收入佔比仍然較小。在2022財年，高通汽車芯片業務收入為13.72億美元，較2021財年的9.75億美元增長了40.72%。但整體佔比仍然較小，汽車業務佔QCT部門總收入的比重僅有3.65%。

除汽車之外，物聯網也是高通選擇的重點發力的領域。實際上，在目前蜂窩物聯網模塊芯片組市場上，高通已經是行業龍頭。在2022年第一季度，高通在全球這一市場份額高達42%。但相對而言，物聯網芯片市場技術門檻更低，競爭也更為激烈，紫光展銳、翱捷科技、聯發科、移芯通信等都是強有力的競爭對手。

在2022財年，高通IoT業務營收為69.48億美元，同比增長37.42%，佔QCT部門總收入比重為18.44%。

從增長速度來看，汽車和物聯網的確是高通除手機業務之外增速最快的兩大業務，但是截至目前，這兩大業務體量較小，佔比並不算高，而佔QCT部門66.50%的手機業務增速放緩已經成為必然。在這種情況下，汽車和物聯網兩大業務短期內很難迅速成為拉動高通業績高增長的新動力。

而從長期來看，隨着智能手機、PC等超級硬件產品進入下行周期，半導體行業想要重拾黃金時代的高增長，必須找到下游市場新的超級需求。但在目前，尚未出現新的足以改變行業發展前景的新產品。

實際上，目前來看，無論是汽車、物聯網抑或是PC市場，高通的押注無非是在下行周期為自己多買幾份保險。只有做好充分禦寒儲備的半導體企業，才能在這輪行業低谷期尋找到新出路。

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圖片來源@視覺中國

文 | 征探財經

近年來，雲計算正成為互聯網企業新的增長點。

騰訊的雲與智慧產業事業群放棄集成商角色，轉向自研產品被集成戰略；抖音集團下的火山引擎推出包含了SaaS工具與PaaS平台的全系列雲上數據產品數智平台VeDI；快手發布視頻雲品牌StreamLake……

企業們積極布局，是因為雲計算行業還是一個充滿想象的空間。《中國移動互聯網發展報告（2022）》預計，在“新基建”政策影響和数字化轉型需求的拉動下，“十四五”期間我國雲計算仍將處於快速增長階段，到2025年市場規模有望突破1萬億元。

在國內雲計算市場中，阿里雲的市場份額常年排名第一。不過近年來，阿里雲的增速也開始放緩。財報數據显示，在2022年第三季度，阿里雲營收207.57億元，僅同比增長4%。

在不久前的組織架構調整中，阿里雲的負責人換成了阿里巴巴集團（09988.HK，以下簡稱“阿里”）董事會主席兼CEO張勇。這是張勇掌管阿里7年以來，首次負責具體業務板塊。

在張勇的帶領下，阿里雲能否更進一步？

01 業績增速放緩

在張勇之前，阿里雲共經歷了三任總裁。

首任總裁王堅，帶領阿里雲實現了從0到1的突破，飛天也成為了國內唯一的自研雲操作系統。他為阿里雲建立了技術窗口期。截至目前，在國內市場上，阿里是除華為之外具備“軟硬一體”自研實力的公司，同時也是國內唯一基於自研操作系統而非開源系統的公有雲服務商。

第二任總裁胡曉明制定了阿里雲用技術拓展商業邊界，用商業推動技術發展的戰略，搭建了基本的商業模式框架。數據显示，阿里雲2018財年（2017年3月31日-2018年3月31日）的營收達到133.9億元，同比增長101%。

第三任總裁張建鋒依託達摩院以及平頭哥等夯實阿里雲核心科技，同時制定了“雲釘一體化”戰略，推動阿里雲與釘釘等業務融合形成完整解決方案。在他就任期間阿里雲的營收規模從2018財年的133.9億元增長到2022財年的745.68億元，5年增長456.9%。

但張勇接手前的阿里雲，實際上已經進入了發展的“倦怠期”。

一是業績增速放緩。以自然年計算，阿里雲在2021年各季度的營收增速分別為37%、29%、33%和20%；在2022年前三季度的增速分別為12%、10%、4%。

二是營收貢獻遲遲無法實現突破。阿里雲業務被阿里視為拉動業績的增速引擎，但其營收佔比一直無法突破10%。2018財年-2022財年，阿里雲業務的營收佔比分別為5%、7%、8%、8%、9%。截至2022年9月30日止的6個月，阿里雲業務佔比也維持在9%。

三是市場份額被蠶食。Canalys數據显示，在2022年第三季度，阿里雲在國內雲服務商中排名第一，但市場份額從2020年的43%下降至36%。華為雲、騰訊雲、百度智能雲的市場份額都有所提升，分別為19%、16%以及9%，阿里雲在市場的優勢地位開始動搖。

02 互聯網紅利觸頂？

互聯網行業向來是雲計算市場的重要客戶，但其增長紅利幾乎觸頂。據QuestMobile數據，從2018年4月移動互聯網突破11億規模來算，整體流量再度增長1億經歷近4年時間。截至2022年9月，移動互聯網月活用戶規模達到11.96億戶，同比增長2.5%。

阿里雲也面臨着客戶流失的局面。字節跳動（現改名抖音集團）旗下TikTok受美國法規影響棄用阿里雲服務，將海外雲服務轉向AWS、甲骨文等國外廠商，同時自身也通過火山引擎布局雲計算市場。此前，小鵬汽車也“棄用”釘釘，轉用飛書。

互聯網已經轉為存量市場，沒有太多的增量故事。阿里雲既要“提防”互聯網大客戶成為競爭對手的可能，也要面對新晉大客戶消失的局面——互聯網行業已經多年沒有誕生像抖音、拼多多這樣的“新秀”了。

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因此，阿里也多次強調阿里雲需要客戶來源多元化，減少對互聯網客戶的依賴。

持續增長的政企市場成為阿里雲新的業務重心。中國信息通信研究院發布的《数字政府行業趨勢洞察報告(2022年)》指出，2021年，我國政務雲市場規模達到802.6億元，預計2023年市場規模將達到1203.9億元。

2021年5月，張建鋒在阿里雲峰會上表示，阿里雲為全面服務政企市場做好了準備。

這一年，阿里雲在政企市場的布局迅速以組織架構調整的方式，建立新的銷售體系。一是阿里雲設立了18個行業部門，包含数字政府、金融、零售，也包括了電信、電力、醫療保障、製造、互聯網等，由行業總經理負責，做行業数字化創新；二是成立了16個區域，任命了16個分公司總經理，負責區域的本地化運營，包括與本地客戶建立連接，建立本地化生態。用行業和區域兩班人馬談客戶，以提高對政企行業的覆蓋度。

2022年，阿里雲繼續推進銷售團隊調整。前華為中國政企業務總裁蔡英華出任阿里集團資深副總裁、阿里雲全球銷售總裁，進行了一系列的組織架構調整，制定了更加To B的銷售組織架構，強調“夥伴優先”的戰略。

組織架構調整后，阿里雲的收入結構得到改變。財報數據显示，2022年第三季度，非互聯網行業的收入增速達到28%，收入佔比從上個季度的53%提升至58%，互聯網行業客戶的收入下降18%。

03 競爭對手虎視眈眈

目前來看，在政企市場，阿里雲並不佔據優勢。

據IDC數據，截至2022年7月，華為雲市場份額佔比25.8%，位列第一；浪潮雲、中國電信、新華三/紫光雲、中國移動位列第二至第四位。此外，華為雲在政務專屬雲基礎設施市場佔有率27.1%，同樣位列第一。

儘管阿里雲作為雲計算頭部廠商，也難以在政企市場從“國家隊”里搶下訂單。有媒體統計，2021年8月～2022年8月全國公示的超1億元的政企数字化大單中，移動雲、聯通雲、天翼雲3家共收穫了200餘個訂單，而阿里雲只拿到了個位數訂單，差距明顯。

基於自身優勢，三大運營商的雲計算業務增速遠超過阿里雲。2022年上半年，聯通雲收入達187億元，同比增長143.2%；移動雲收入234億元，同比增長103.6%；天翼雲收入281億元，同比增長100.8%。

不僅如此，政企市場的細分賽道上也擠滿了先行者。

騰訊雲在金融雲應用解決方案市場佔據第一；新華三、華為兩家則在城軌雲市場佔據了80%的市場份額；百度智能雲在工業質檢雲領域領先市場；還有當前有小型雲廠商的布局已經下沉到縣一級，以避開和巨頭們的爭奪。

值得一提的是，基於數據隱私性，企業一旦和某個雲服務廠商簽訂合同后，便產生了“強綁定”關係，基於成本和數據考慮，除非平台發生重大問題，企業才會考慮遷移到另一個雲平台。

因此，在雲計算市場，誰犯錯更多，誰就更容易被競爭對手搶走客戶，失去市場。而阿里雲近兩年則出現不小的問題。

2021年，工信部網絡安全管理局通報稱，阿里雲發現阿帕奇（Apache）Log4j2組件嚴重安全漏洞隱患后，未及時向電信主管部門報告，未有效支撐工信部開展網絡安全威脅和漏洞管理。通報指出，阿里雲是工信部網絡安全威脅信息共享平台合作單位，工信部決定暫停阿里雲作為上述合作單位6個月。

這件事發生后，阿里雲拓展政企市場也有不小的壓力。

2022年12月，阿里雲香港機房發生宕機事故，導致包括澳門金融管理局、澳門銀河、蓮花衛視、澳門水泥廠等機構服務不可用，時間超過12小時，這幾乎是阿里雲成立以來最大的故障事件。

在兼任阿里雲智能總裁后，張勇向阿里雲員工發布內部信稱，“我們的業務類型，決定了我們必須將客戶的信任視為生命。一旦信任缺失，客戶可以隨時離開我們。唯有日積月累的客戶信任，才可以讓我們真正在市場中保持領先優勢，才能讓我們擁有持久的核心競爭力。任何故障的發生，對阿里是萬分之一、百萬分之一的概率，一旦發生在每個客戶身上就是百分之百。”

目前的阿里雲想要恢復高增長，並不容易。在張勇的帶領下，阿里雲能否從競爭對手中搶下更多的市場份額呢？

 

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文｜半導體產業縱橫

2023年，半導體市場不妙，而其中最不妙的當屬DRAM。

世界半導體貿易統計組織（WSTS）宣布，2023年的全球半導體市場規模將萎縮4.1%至5570億美元。WSTS表示，“拖後腿”的主要是存儲芯片，預計2023年存儲芯片的市場規模將萎縮12.6%。

全球存儲芯片定位而言，2021年DRAM佔比全球儲存市場61%的市場份額，是存儲第一大細分品類。而DRAM也正在加速降價。

DRAM一瀉千里

今年DRAM的表現可為“一瀉千里”。

價格方面，以作為價格指標DDR4的8GB產品來看，從今年6月開始，其價格每個約2.7美元，環比下跌0.3美元，到了10月DDR4的8GB產品的大宗交易價格約為2.15美元/個，比上月下跌了10％。

市場方面，DRAM的全球市場也不容樂觀。在今年三季度，全球DRAM的市場規模，降至181.87億美元，不及上一季度的255.94億美元，環比下滑28.9%。研究機構在報告中表示，三季度28.9%的環比跌幅，是2008年全球經濟遭受金融危機之後的第二大跌幅。

哪怕到了2023年，DRAM的未來也同樣令人擔憂。Gartner此前觀點表示，全球半導體市場疲軟期至少將持續到2023 年，預計明年的半導體收入將下降2.5%左右。而存儲芯片市場的下滑勢頭會更大，可能突破10%。

DRAM的悲觀傳遞到廠商身上，美光甚至在12月22日宣布，“通過自願減員和裁員相結合”的方式裁員近4800人。對於2023財年，美光還將暫停股票回購、生產力計劃和公司獎金，並在本財年剩餘時間內“解決”高管薪酬問題。

但其實這些對於經歷過諸多風雨的DRAM來說算不上什麼。作為半導體行業中周期性最為明顯的產品之一，DRAM的周期往往都是半導體行業周期的晴雨表。

根據摩根士丹利對半導體周期的預估，以DRAM芯片的價格為例，市場通常會經歷4-8個季度的下行周期，然後再經歷4-9個的上行周期，DRAM芯片的價格隨時間呈現出明顯的周期性。

在本次價格滑坡前，DRAM已經經歷過五次大蕭條了。

DRAM的五次大蕭條

DRAM發展至今已經有50多年了，這50年來DRAM行業中的“王朝”早已幾經更迭。一切開始於1966年，IBM的羅伯特·登納德博士成功研發 MOS 型晶體管+電容結構的 DRAM 存儲。

兩年後，英特爾出現了，它的研究小組不斷的解決生產工藝中的缺陷，在1970年成功量產划時代的C1103。憑藉著DRAM的量產，英特爾成為了一家擁有有1000名員工，年收入超過2300萬美元的產業新貴。

IBM也在當年就宣布其新推出的大型計算機中使用半導體存儲器替代以往的磁芯，DRAM市場也變得潛力無限。

70年代像是一個分水嶺，DRAM的王朝開始更替，上半場入場的英特爾，到了下半場變成了Mostek。Mostek 推出的 MK4116 採用了 POLY-II（雙層多晶硅柵工藝），容量達 16K，大獲成功，佔領 75%的 DRAM 市場。

後來由於資本市場的惡意收購，加上Mostek也決策失誤，管理層動蕩及技術人員流失。值得注意的是，1978年四個離職的Mostek員工在一間昏暗的地下室創立了美光。

1980年，日本VLSI聯合研發體，研製成功 64K DRAM，已成功趕上美企 DRAM 研發進度。後來日本存儲不斷提升，引起美國主意並且遭到打壓。1986年，日本與美國之間DRAM之戰結束，美日簽署《美日半導體協議》。

後來，DRAM迎來了第一次大蕭條。

第一次大蕭條：1996-1998年

1993年美國逐漸從石油危機的衝擊中走出，多家美國半導體公司業績大漲，僅在兩年內美國國家半導體實現了17%和14%的增長。在半導體市場迅速增長下，行業內許多廠商開始擴張，1995年和1996年，全球有超過50條新的晶圓廠生產線的增加。

然而到了1996年，由於Windows 95開啟的辦公自動化和個人電腦加速趨勢的反彈，個人電腦市場迅速進入調整階段，半導體行業需求開始迅速萎縮，行業的瘋狂擴張最終導致1996年DRAM的供應過剩。德州儀器和IBM也分別在1998年與1999年，凄慘的退出了DRAM市場。

1999 年是內存界的大變年，排名世界第三的韓國現代半導體與LG合併，2001年從現代集團完成拆分，將公司名改為海力士（Hynix Semiconductor Inc）；同年美光完成收購德州儀器內存部門。

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第二次大蕭條：2001年

2001年，迎來了DRAM的第二次大蕭條。2001年全球DRAM產值將僅有140億美元，比2000年的290億美元縮水了一半多。

看當時DRAM的價格變化，頗為戲劇。以PC100 64M DRAM為例，在當年三月下旬跌至前三季的最低點5.2美元后，其後即扶搖直上，至7月14日達到8.96美元的高點。在九月又開始直線下滑，直至跌破廠商之平均成本3.5美元底線。

2001年DRAM蕭條的原因有兩方面。一方面，美國資本市場(尤其是那斯達克市場)自2000年三月網絡泡沫破滅后持續疲軟，導致高科技產品需求不振；另一方面，由於2000年中下游廠商大量囤貨，但需求未增，降低庫存的壓力下更行削弱對DRAM的實質需求。

2001年的蕭條導致DRAM市場狼藉滿地，NEC英國半導體廠將於2002年4月停產DRAM，並裁撤1260名員工；東芝也因2001年度其芯片業務虧損近1500億日元，宣布裁員10%，並且退出DRAM事業。

第三次大蕭條：2007-2009年

到了2008年，DRAM遇到了第三次大蕭條。

2008 年 7 月，半導體產業研究專家 Malcolm Penn 曾展望稱，儘管 DRAM 一年半以來跌跌不休，但其他每個產品大類近期均表現上佳，甚至當時預計2009年半導體市場增速將高達兩位數。許多半導體業內人士都在期盼着“光輝歲月”的回歸。然而百年難得一見全球金融海嘯的到來，打破了專家們的預期，在全球金融休克下，半導體同樣無法置身事外。

終端消費的萎靡，促使PC等設備廠商消減DRAM訂單，並且加快清理庫存物料，而存儲廠商為了自救，同樣開始降價拋售DRAM。這就造成了DRAM現貨市場出現了“踩踏”行情，價格連續崩盤、深度擊穿廠商的現金成本。

犹如多米諾骨牌，價格擊穿現金成本后，使得存儲半導體廠商不得不啟動大規模減產，當年9月，晶率先宣布將 DRAM 產量削減 10-15%。眾多大廠同樣跟進，產線改建、新建等資本支出計劃被叫停，自救失敗的奇夢達於 2009 年 1 月正式宣布申請破產保護。

第四次大蕭條：2011-2012年

發展到2011年，DRAM再次迎來了蕭條時期，DRAM的合約顆粒價格跌幅達58%，現貨價格跌幅更高達70%。由於DRAM顆粒價格跌幅過大，甚至已跌破現金成本，爾必達率先宣布減產開第一槍，緊接着其他DRAM廠也跟進下宣布減產，減產幅度高達21%。

一方面是天災，日本受到311大地震衝擊，給全球DRAM的產出造成影響，尤其以越後半導體的福島白河廠與SUMCO的山形米澤廠影響最為嚴重。儘管缺貨的疑慮隨着晶圓廠的復工消散，但DRAM的價格仍舊從5月開始下滑至年底。

另一方面，隨着製程難度逐步增加，DRAM廠差距逐步擴大。三星已逐漸跨入20nm製程，海力士與爾必達則在2012年積極轉進30nm製程，一些台系廠商仍停留在40nm甚至50nm製程。

儘管普遍得到公共資金支持，但除了多元化經營的三星电子，絕大多數廠商也僅能保障勉強維持運轉，其間爾必達與中國台灣地區廠商如茂德、力晶、南亞合併等傳聞不斷，但雙方均背負的巨額債務使這樣的重組幾無可能。

在第四次的大蕭條中，爾必達於 2012 年正式破產。

第五次大蕭條：2019年

從2016年中到2018年底，由於產業的需求與供給端都產生變化，使得DRAM迎來一輪黃金時光，價格不斷飆漲，這當然也讓三星、SK海力士及美光三大DRAM廠商都達到史上最好的營收情況。甚至三星曾經公布其DRAM毛利率高達70%。

以2018年第四季來看，所有供應商當中以美光(Micron)降價幅度最大，因此部分偏高的庫存水位得以適時去化；而韓系廠因為降價幅度較小，導致出貨量萎縮，庫存持續累積至2019年第一季將相當可觀。

2019年開始，DRAM報價大幅下滑，全年累計跌幅超過五成，其表現之差勁在所有的芯片產品類別中排名倒數第一。

第六次蕭條即將來臨？

2022年，DRAM產業被貼上“第六次大蕭條”的標籤。DRAM價格頻頻下降與存儲廠商不容樂觀的業績都彰顯着DRAM進入蕭條時期。不是繁榮就是蕭條，這是存儲器產業長期以來的景氣循環。一旦產能過剩，DRAM市場幾乎在一夜之間就會出現供過於求的情況。

DRAM產業具備成長和周期雙重屬性，成長性是主旋律，有三條關鍵規則：第一、DRAM產業具有周期性屬性；第二、DRAM產業還具有成長屬性，而且成長性是主旋律；第三、當DRAM產業處於波谷時，就會出現最佳的逆周期投資機會。

“市場景氣時，各家吃肉，市場蕭條時，大廠吃肉。”

行業深度衰退期，中後部廠商最先面臨生死考驗，而體量巨大的頭部廠商則在資金與業務調整上享有更大的空間，甚至在其他廠商被迫裁員、剝離資產、壓縮投資與研發時，頭部廠商反而能夠逆勢“抄底”整合併購。

歷史固然不會簡單的重複，但其中揭示的某些規律仍具有借鑒意義。DRAM廠商需要收緊預算了。正如Objective Analysis首席分析師Jim Handy表示“當產業中的每個人都開始說這次不會發生景氣循環時，那就得看緊你的荷包了，因為輪到下一個景氣周期了。”

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